Sredovječni Ibro (Emir Hadžihafizbegović) i njegov sin Armin (Armin Omerović) upute

se iz malog mjesta u Bosni i Hercegovini u Zagreb.^[3] Tijekom puta Ibro je uzbuđen – sa svima

razgovara i hvali se sinom. Arminu, trinaestogodišnjaku na početku puberteta koji jedva da i

komunicira s ocem, zbog toga je neugodno i moli oca da se prestane tako ponašati. Međutim,

Ibro želi svima obznaniti da vodi sina u Zagreb na audiciju za film koji snima njemački redatelj (Jens Munchow).

Nakon kvara autobusa, do Zagreba dolaze autostopom. Armin je zadivljen velikim gradom.

Audicija ne prolazi dobro za Armina jer je prestar za ulogu. No, Ibro uspijeva izmoliti redatelja da ga ipak primi te da mu Armin nešto odsvira na harmonici.