Priča o prijateljstvu, ljubavi i odrastanju na razvalinama jednog društva u uslovima kada sistem moralnih vrednosti nestaje. U centru zbivanja su dvojica prijatelja, inače moćnih staraca čija je zajednička želja da materijalno obezbede svoje potomstvo. Jedan od njih želi da bogato oženi svog unuka, a drugi traži rešenje za svoju situaciju u pozajmljivanju novca. Želje su jedno a stvarnost je drugo.Matko Destanov živi sa svojim 17-godišnjim sinom Zaretom na obali Dunava negde u blizini Bugarske. Veliki je kockar i sitni kriminalac. Matkov plan je da sabotira čitav voz sa krijumčarenim gorivom. Kada se ta operacija izjalovi, Matko ostaje