Ova poetična priča o naglom odrastanju i sazrevanju dvojice dečaka i brigama odraslih koji ne uspevaju da shvate promene do kojih dolazi u njihovim životima, smeštena je u šezdesete godine.

Uloge:
Bogdan Diklić Karanjac
Milan Mitrović Nenad Šaponja
Radmila Savićević Nenadova baba
Miloš Kodemo Relja
Enver Petrovci Reljin otac
Ljiljana Blagojević Reljina majka
Simona Ognjanović Reljina sestra
Mina Uglješić Reljina devojka
Ranko Gučevac sveštenik
Dušanka Stojanović žena iz ludnice
Branimir Brstina čovek iz ludnice

Režija: Predrag Velinović

Žanr: Drama