2 epizoda
Nakon neizbježnog sukoba s vojnicima Krajine, grupa se razdvojila.

Gradski nosi ranjenog Nervozu pokušavajući se povući što dalje od neposredne opasnosti.

Sikira štiti uplašenu Snježanu i ne želi se prisjećati prošlosti koja ih sustiže. Delon je Živadinov zarobljenik, ali ga Prka i Pape ne ispuštaju iz vida, te odlučno slijede vojnike Krajine koji se povlače u napuštenu tvornicu. I dok pokušavaju smisliti način kako osloboditi Delona, Prka prepoznaje sadašnjeg oficira srpske vojske kao nekadašnjeg udbaša koji je srpsko stanovništvo poticao na oružanu pobunu. Iako svjestan da je Krajina gotova, Živadin odbija povlačenje prema Bosni, jer čeka Radeta i njegove ljude koje je poslao u potjeru za Snježanom. Počinje ispitivati Delona i doznaje njegov identitet.

Uloge: Goran Navojec, Bojan Navojec, Filip Križan, Marko Cindrić, Alan Katić, Vedran Živolić, Sandra Lončarić, Enes Vejzović, Mladen Čutura, Milivoj Beader, Tarik Filipović, Marija Škaričić, Elvis Bošnjak