Radnja filma sastoji se iz nekoliko priča koje su međusobno ispreplitane kroz vremensku liniju. Prvi deo odvija se u opštini Herceg Novi, gde pratimo priču dva druga, Mateja i Miluna. Naime, njihova priča počinje opkladom da onaj ko izgubi u partiji tenisa, plaća ručak u restoranu. Nakon što je Matej izgubio od Miluna, kada su se našli u restoranu, iskreno se žali svom prijatelju o tome kako proživljava noćne more koje ga duže vreme proganjaju. Milun dolazi na ideju da Mateju predloži odlazak u manastir Savina kako bi potražio savet od sveštenika kao i da poseti nanu Šefiku, lokalnu vračaru koja poznaje veštinu otklanjanja strahova. Prava misterija nastaje kada dva prijatelja krenu putem Žabljaka kroz kanjon Morače. Naime, u jednom trenutku Matej počinje da oseća neobjašnjiv unutrašnji nemir zbog kojeg naglo zaustavlja auto na proširenju puta. Ovaj osećaj ga baca na kolena, a u glavi mu se dešavaju čudne stvari. Nakon što se malo povratio , on ispred sebe ugleda spomenik krajputaš na kome se može videti slika nastradale porodice upravo na tom mestu. Najveća misterija nastaje kada Matej shvati da zapravo prepoznaje jedno lice sa slike. U pitanju je ista devojčica koja se pojavljuje u njegovim košmarima.