II. svjetski rat u selu nastanjenom njemackom manjinom. Seoski mladic upisuje studij agronomije. Zauzimajuci se za prijatelja Židova, dolazi u sukob s fašistima i bježi u partizane. Na drugoj strani, u postrojbi hrvatskih fašista (Ustaša) naci ce se njegov najbolji prijatelj iz djetinjstva. Nakon rata, naš junak je ratni heroj koji se suocava sa raspadom svog partizanskog braka, samoubojstvom oca kojeg su zlostavljali komunisti, te na kraju sam završi na Golom otoku, u koncentracijskom logoru novog režima. Na kraju, ipak nada. Moralni ljudi imaju samo jedan izbor: hrabrost.
Cuveni autor partizanskog filma i ruralnih komedija, vraca se filmu nakon visokih politickih funkcija u Tudmanovu državnom aparatu. Najskuplji hrvatski film nakon Bitke na Neretvi. Ogromna ocekivanja.
Uloge:
Goran Visnjic, Mustafa Nadarevic, Ivo Gregurevic, Goran Navojec, Boris Dvornik, Tarik Filipovic, Katarina Bistrovic-Darvas, Zarko Potocnjak, Alen Liveric, Vera Zima, Goran Grgic, Kresimir Mikic, Matko Raguz, Vili Matula, Boris Svrtan