Film prati priču o Hadži Trifunu (Dragan Bjelogrlić), uglednom

srpskom trgovcu, koji pokušava očuvati mir s turskim vlastima,

ali i održati vlastiti ugled i utjecaj u Vranju, važnom turskom gradiću

u blizini granice s oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva

sina da ga naslijede na poziciji vođe srpskog naroda, nevolje mu stvaraju

ne samo moćni turski begovi nego i njegova obitelj.