Redatelj: Lordan Zafranovic
Producent: Filip David, Mirko Kovac
Uloge: Rade Serbedzija, Petar Bozovic, Miodrag Krivokapic, Neda Arneric, Ljiljana Blagojevic, Mustafa Nadarevic, Irfan Mensur, Ivo Gregurevic, Krunoslav Saric, Zarko Potocnjak, Kristijan Ugrina, Zvonko Lepetic, Lidija Jenko, Zdenko Jelcic, Zorko Rajcic
Zemlja: Jugoslavija

Radnja priče događa se u Zagrebu i jednom malom hercegovačkom mjestu. U njezinom je središtu Tomislav K. kojemu su to ujedno najvažnije godine života.

Između 1928. i 1948. događaju se goleme društvene promjene, pojavljuju nacizam i komunizam, izbija Drugi svjetski rat.

Na kraju tog razdoblja država raskida s istočnim blokom. Svaki od tih događaja ostavlja posljedice na Tomislavov privatni život…