Karim je propali student filozofije u poslijeratnom Sarajevu. Radi kao deminer kako bi prehranio sebe i svoju sestru Džemilu. Sa prijateljem Jukom, lokalnim mangupom veže ga prijateljstvo iz rata. Tu je i Ivana, Jukina devojka. Njih troje pljačkaju lokalnu džamiju za vrijeme Kurban-bajrama, kako bi imali novac za provod. Karim preko volje učestvuje u pljački jer je to protiv njegovih vjerskih uvjerenja. Iste noći, Juku zbog uličnog incidenta policija strpa u zatvor. Karim i Ivana idu zajedno na zabavu, nakon čega završavaju u Jukinom stanu. Sutradan provedu cijeli dan zajedno, i Karim se zaljubljuje u Ivanu. Kada se vrate u stan, tamo zatiču Juku. Sukob dva prijatelja pretvara se u tuču u kojoj Karim izvlači deblji kraj. Juka ponižava i Ivanu. Karim odlazi kući, gdje svira sevdah za svoju dušu. Nakon svega, odlazi da se pridruži dervišima.