Isprovociran, Veselin na maturskoj svečanosti ubije svog vršnjaka. U zatvoru dobije pismo od polubrata, političkog emigranta iz Austrije. Počinje dopisivanje i polubrat mu priča o Dalmatinskoj Zagori krajem tridesetih godina kad je rođen iz braka majke Srpkinje i oca Hrvata, koji se 1941. godine pridružuje ustašama i gine. Posle rata majka se udaje za prvoborca iz srpskog sela i rađa se Veselin, a njega i dalje prati obeležje da je sin ustaše. Beži preko granice i pridružuje se ustaškom pokretu u Austriji. Kroz te kontakte njihovi odnosi evoluiraju: od nepoverenja i odbojnosti pripadnika dva različita sveta i sistema, do onoga što ih vezuje, a to je da su braća po materi i da se svaki na svoj način ogrešio o zakone društva.

Uloge:
Žarko Lauševic, Slavko Štimac, Petar Božovic, Sonja Savic, Bata Živojinovic, Dušan Janicijevic, Mira Furlan, Bogdan Diklic

Producent: Beograd film
Muzika: Dušan Karuovic
Snimatelj: Radoslav Vladic
Scenografija: Borislav Nježic
Scenario: Jovan Radulovic, Zdravko Šotra
Režija: Zdravko Šotra
Montaža: Ljiljana (Lana) Vukobratovic