Drago je podgorički hirurg, koji prilikom operacije pravi
veliku grešku i ubija sina jedinca gradskog moćnika.
Da bi svog sina jedinca Buda zaštitio od krvne osvete, Drago
ga šalje u Srbiju, kod prijatelja iz studentskih dana. Budo
ovo shvata kao sjajnu priliku da se upozna sa noćnim životom Beograda,
grada koji nikada ne spava. Obilazi barove i luta kroz vrelu noć u potrazi
za ženama i drugim oblicima zabave, potpuno nesvestan da njegovi zaštitnici
ne nameravaju da ispune svoja obećanja.